Обзор результатов работы банковского сектора Украины за первые три квартала 2022 года

По сведениям Минфина, на 1 декабря 2022 года в стране насчитывалось 67 платежеспособных банковских учреждений. Три десятка из них представляют собой предприятия с иностранным капиталом, а в двадцати двух зарубежные средства составляют 100%. Общий баланс на ту же дату равен 2243915 млн. грн. (+16708 млн. грн. / +0,8%). Рентабельность активов 1,02% (+0,38), рентабельность капитала 9,33% (+3,56).

Национальный банк Украины

За 3 квартала 44 банка завершили отчетный период с общей прибылью в сумме 25,6 млрд. грн. (данные НБУ). 23 учреждения оказались убыточными, потери составили 18,2 млрд. грн. Чистая прибыль по стране 7,4 млрд. грн. Это намного меньше, по сравнению с показателями за 9 месяцев 2021 года, когда доход составил 51,4 млрд. грн. Рентабельность капитала за указанный срок была 4,3% (годом раньше она составила 32,1%). В чем причина подобной динамики? В основном, это следствие роста резервных отчислений под ущерб из-за войны, как уже понесенный, так и ожидаемый. Объем резервов, сформированных банками с 1 января 2022 года, 99,0 млрд. грн., причем 94,2% (93,3 млрд. грн.) из этой суммы пришлось на II-II кварталы.

За три квартала темпы увеличения процентного дохода (чистого) замедлились. В нынешнем году рост составил в годовом исчислении до 26%, тогда как годом ранее за январь-сентябрь была преодолена планка в 35%. Произошло это, в основном, из-за падения процентных поступлений в розничном сегменте. Все помнят, как после российского вторжения ведущие банки, желая поддержать население Украины, предоставили заемщикам кредитные каникулы. Многие финансовые организации дополнительно понизили ставки ежемесячных платежей по кредитам на потребительские товары.

По комиссионным доходам тенденция аналогичная. Чистый за 9 месяцев этого года упал на 16 г/г. Тогда как за три квартала прошлого года было увеличение на 28 г/г. Агрессия 24-го февраля повергла население в жестокий шок, хотя впоследствии была отмечена определенная стабилизация общей ситуации. Без боязни ошибиться можно сказать, что банковские услуги в Украине постепенно становятся все более востребованными. Тем не менее, их уровень, по сравнению с достижениями прошлого года, заметно ниже, что непосредственно влияет на получение комиссионных доходов.

Положительным остался и операционный результат в банковской сфере. За три квартала на 78 р/с выросла чистая операционная прибыль к отчислениям в резервы. В частности, если считать только за третий квартал, она зафиксирована на уровне 56,5 млрд. грн. В том же квартале предыдущего года было 25,7 млрд. грн.

По словам Главы Нацбанка А. Пышного, украинские финансовые учреждения давно научились работать достаточно эффективно. Они в состоянии точно просчитать рыночные, процентные, операционные и кредитные риски и на основе сделанных выводов диверсифицировать портфели ценных бумаг. Наглядным подтверждением эффективности бизнес-моделей крупнейших банков страны является тот факт, что грамотный анализ и взвешенный подход к рискам позволяет им даже не смотря на вторжение поддерживать операционную доходность. В результате на сегодняшний день есть твердая уверенность, что большинство финансовых структур в состоянии не просто пережить военное лихолетье, но после кризиса самостоятельно выйти на прежние показатели.

Ситуация в финансовой сфере Украины согласно отчета НБУ

Несмотря на то, что война затягивается и, как следствие, банковские учреждения продолжают функционировать в довольно сложных условиях, в финансовом секторе, в основном, сохраняется стабильность. Паника 24.02 больше не повторяется, население успокоилось, граждане имеют постоянный доступ к своим вкладам, регулярные платежи проводятся своевременно. Хотя ожидаемо снизился спрос на услуги банков, а последние продолжают нести дополнительные операционные и кредитные потери.

Сегодня украинские банки работают в сложных условиях

Согласно отчета НБУ, который был опубликован на официальном сайте этой организации 27.12.22 г., по ситуации, которая сложилась в финансовом секторе Украины на конец года, можно сделать следующие выводы:

1. В стране по-прежнему остается достаточно сильное доверие к банкам, притом не обязательно с зарубежным капиталом. С начала года данное направление было высоколиквидным, хотя после 24.02 отмечен значительный перекос в плане притока новых поступлений. Во втором полугодии заметно снизилась доля депозитов в гривнах. Из-за этого стала хуже срочная структура фондирования и, как следствие, некоторые финансовые учреждения оказались менее устойчивыми к изменениям настроений своих вкладчиков. Из положительных моментов следует отметить тот факт, что банки смогли стабилизировать работу даже в условиях повторяющихся время от времени блекаутов. За счет этого были обеспечены стабильная работа розничной сети и постоянное проведение платежей, что немало способствовало сохранению доверия со стороны населения на высоком уровне. Одной из основных проблем для банков остается повышение степени операционных рисков.
2. Сокращается банковский кредитный портфель. Притом, если в сфере займов для бизнеса снижение происходит относительно медленно, то в рознице темпы падения достаточно серьезные. Причина такого положения заключается в необходимости формирования кредитных резервов. Кроме того, банки были вынуждены погашать займы, выданные ранее, а новых выдач в том же объеме не наблюдалось. Ожидается дальнейшее падение спроса на кредиты для населения из-за снижения потребительского спроса, перебоев с подачей электроэнергии и общей низкой экономической активности населения. В настоящее время кредитование поддерживается, в основном, за счет государственных программ.
3. Наиболее высокие риски в банковской сфере — это убытки от кредитной деятельности. По данным за июнь почти пятая часть портфеля по займам находится в зоне риска или вообще не работает. Кредитные потери для банков значительные и далеко не все убытки признаны. Нестабильное снабжение предприятий электроэнергией отрицательно влияет на их производственные показатели, из-за чего даже самым устойчивым сейчас трудно обеспечивать обслуживание займов. То же самое можно сказать об операционных потоках денежных средств бизнеса и доходах домохозяйств. Прогноз по качеству кредитного портфеля неутешительный. Если нынешние проблемы не удастся преодолеть, то убытки планируются на уровне 30%.
4. Ожидается дальнейшее уменьшение избыточного буфера капитала. В настоящее время операционные прибыли банковского сектора остаются на достаточно высоком уровне. Они в определенной степени защищают финансовые учреждения и частично компенсируют убытки по кредитам. Из-за этого отрасль остается прибыльной. Рентабельность капитала по состоянию на 1.12.22 г. находится на уровне свыше 9%. По сравнению с минимальными требованиями, запас денежных средств в большинстве банков не только сохранен, но кое-где даже и пополнен. Хотя ожидается, что продолжение военных действий и связанные с ними проблемы приведут к исчезновению этого избыточного буфера.

В 2023 году государство собирается обследовать банковские учреждения на предмет корректности предоставленных сведений по качеству кредитных портфелей. Также планируется оценка реальных размеров регулятивных капиталов и определение достаточности уровня финансовых резервов.

Несмотря на трудности, ситуация в финансовом секторе Украины остается стабильной

ТОП украинских банков

По данным НБУ, на 1.10.22 г. граждане страны (физлица) хранили в различных отечественных банках 861,2 млрд. грн. По этому показателю первая пятерка выглядит следующим образом:

1. ПриватБанк — 301,3,
2. Ощадбанк — 151,0,
3. Раффайзен Банк — 51,5,
4. Альфа-Банк — 44,7,
5. Универсал Банк — 42,4

(данные по вкладам представлены в млрд. грн).