Глобальная криптовалютная биржа EXMO выпустила отчет с обзором крипторынка за третий квартал 2022 года. Эксперты проанализировали ключевые показатели на рынке и представили данные по активности трейдеров. Ниже собраны важнейшие выводы отчета.
Ключевые показатели рынка
Капитализация криптовалютного рынка за третий квартал 2022 г. выросла на 11%. Рост произошел благодаря альткоинам, в то время как биткоин закрыл квартал с небольшим минусом.
Квартальные объемы торгов сократились почти на 16% по сравнению с предыдущим периодом. Месячные объемы торгов практически не изменялись с июня.
Настроения на рынке в течение третьего квартала были более положительными, чем в предыдущем квартале. Наиболее оптимистичный период наблюдался с 19 июля по 19 августа.
Крипторынок vs другие рынки
В отличие от крипторынка, завершившего квартал в плюсе, другие рынки ушли в минус. Так, капитализация серебра сократилась на 18,2%, золота — на 7,5%, а индекса S&P 500 — на 5,6%.
В результате размеры криптосектора снова почти сравнялись с серебром.
Крипторынок vs публичные компании
Позиция крипторинка по отношению к крупнейшим компаниям практически не изменилась. Сектор уступает тем же пяти компаниям, что и квартал назад, а именно Apple, Saudi Aramco, Microsoft, Alphabet и Amazon.
По итогам квартала крипторинок стал больше Meta и Visa в 2,5 раза.
Корреляция крипторынка с S&P 500
В третьем квартале корреляция крипторинка с индексом S&P 500 оставалась очень высокой. Взаимосвязь становилась слабее на фоне более высокой волатильности криптовалют, чем индекса S&P 500.
В первой половине квартала у сектора цифровых активов наблюдался более выраженный тренд на восстановление, чем у компаний S&P 500. Во второй половине квартала движение обоих рынков было более синхронным.
Доли криптовалют на рынке
Доминирование BTC за квартал ослабло на 5%. Его доля на рынке к концу периода составила 39,6%. В сентябре показатель опускался до 37,6%. Причиной стало то, что многие альтокины стали менее зависимы от курса BTC и продемонстрировали уверенный рост.
Доля ETH увеличилась на 2% до 17,3%, а остальные криптовалюты — на 3% до 43,1%. Среди криптовалют первой десятки заметно укрепились позиции XRP: с 1,7% до 2,5%.
Обзор торгов на EXMO
В июле и августе наблюдалось снижение торговой активности. С одной стороны, продолжали ощущаться последствия падения рынка, а с другой — влияли сезонные факторы.
С окончанием периода отпусков в сентябре торговые объемы выросли на 12%. Наибольшие скачки торгов в этом месяце совпали с проведением масштабного обновления в сети Ethereum и с принятием ФРС США решения об очередном повышении базовой ставки.
В третьем квартале очень сильный рост объемов торгов наблюдался по Uniswap (UNI) — более чем в 7 раз. Но это скорее локальное явление на EXMO, связанное с добавлением новой торговой пары — UNI/USDT.
Переход Ethereum на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake также оказал влияние на оживление торгов по ether.
Рентабельность инвестиций
Третий квартал оказался положительным для многих криптовалют. Наибольший рост отмечался в июле, поскольку рынок пытался восстановиться после обвала в предыдущем квартале.
Наибольший рост отмечался в июле, поскольку рынок пытался восстановиться после обвала в предыдущем квартале. Средняя доходность за месяц составила 13,2%. Аналогичные показатели для августа и сентября -9,6% и -1,9% соответственно.
Наибольший ущерб понес Dogecoin (DOGE): -8,7%. За ним следуют Polkadot (DOT) и Tron (TRX), потерявшие в цене по 6,3%. Наибольший рост показал XRP (XRP): 51,2%.
Появилась надежда на скорейшее завершение судебного процесса между Ripple и SEC США. Очевидно, что большинство участников рынка верят в благоприятный результат дела.
Существенные успехи в развитии проектов положительно сказались на цене uniswap (+30,0%), ether (+24,6%) и chainlink (+23,1%).
Волатильность криптовалют
Волатильность криптовалюты сильно снизилась по сравнению с предыдущими кварталами. Медианное значение показателя по представленным активам составило 3,4%.
Наименьшую волатильность в этом квартале показал Tron (TRX). Альткоину удалось обойти даже биткоин, который обычно менее волатильный, чем большинство криптовалют. Но для TRX это отрицательный сигнал, учитывая сокращение объема торгов и убыль курса монеты.
Лидеры и антилидеры роста за квартал
В тройку лидеров роста за квартал вошли Chiliz (CHZ), GNY (GNY) и Ethereum Classic (ETC), тогда как антилидерами стали Wirex Token (WXT), Harmony (ONE) и ROOBEE (ROOBEE).
Активность трейдеров на EXMO
В третьем квартале балансы пользователей по большинству криптовалют сократились. Восстановление курсов некоторых монет только способствовало этому тренду. Так, баланс XRP (XRP) уменьшился на 8% при росте цены на 51%, Uniswap (UNI) — на 19% при +30% по курсу, Chainlink (LINK) — на 20% при +23%, а Ethereum (ETH) — на 4,5% при +25%.
Самым заметным исключением стала Solana (SOL). Баланс криптовалюты на кошельках пользователей увеличился на 38%, хотя ROI за квартал составлял менее 2%. Вероятно, такой ситуации способствовала высокая волатильность SOL, особенно в первой половине квартала.
В июле наблюдалось заметное накопление только некоторых альтокинов, а именно Shiba Inu (SHIB), Tron (TRX) и Litecoin (LTC). В то же время сильно сократились балансы Polkadot (DOT), Uniswap (UNI) и Chainlink (LINK).
Август стал месяцем накопления криптовалют на счетах пользователей. Больше всего они накапливали Polkadot (DOT), Solana (SOL) и Uniswap (UNI).
Основное сокращение балансов произошло в сентябре.
Рейтинг криптовалют по размерам балансов USD на счетах пользователей остается почти неизменным. Более всего в соотношении с биткоином выросли доли ether (+14%) и XRP (+8,8%).
Криптовалюты по количеству владельцев
Рейтинг десяти самых популярных среди пользователей EXMO криптовалют полностью повторяет результаты предыдущего квартала. Сильнее всего за квартал выросло количество владельцев NEAR (NEAR) — на 9,4%. Больше всего владельцев потеряли Decred (DCR) и Maker (MKR): 12,3% и 11,8% соответственно. За ними следует Wirex (WXT) с 11,2%.
Хранение криптовалют
В условном общем портфеле долгосрочных владельцев, хранящих актив без движения более 90 дней, доля биткоина сократилась с 38% до 35% по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время его доля увеличилась среди криптовалют, которые хранятся дольше 60 и 30 дней.
Заметно возросла доля ether во всех трех группах по сравнению с предыдущим кварталом. Вероятно, сентябрьское обновление сети Ethereum способствовало увеличению количества готовых удерживать ETH долгосрочно, ожидая полноценного запуска Ethereum 2.0. Это событие, похоже, повлияло и на рост доли Ethereum Classic (ETC).
Во всех трех группах сократилась доля XRP, чему способствовал рост курса монеты в сентябре.
Читайте также: В EXMO запустили стейкинг — пассивный заработок на крипте
