Через несколько недель в Украине заработает то, что в мире уже несколько лет называют финансовой революцией — Open Banking. Идея проста, но эффект — тектонический: банки перестают быть монополистами на данные своих клиентов и открывают их для сторонних поставщиков финансовых услуг (Third Party Providers — TPP).
-
Open Banking. Фото: freepik.com
Участники рынка — Национальный банк, коммерческие банки, технологические провайдеры — готовятся к запуску как к финальному экзамену: синхронизируют технологии, согласовывают нормативку, тестируют безопасность. Но настоящая интрига начнется после официального старта.
Европа как зеркало будущего
Украина имеет уникальное преимущество: мы видим, как этот рынок развивался в ЕС. Там Open Banking стартовал несколько лет назад, и сейчас его статистика — это не просто цифры, а сценарий, по которому пойдет и наш финтех.
- Германия — абсолютный лидер: 34 локальных TPP, всего 162 (вместе с иностранными), что всего на два меньше, чем в 2024 году.
- Франция и Швеция следуют за ней — 32 и 31 TPP соответственно.
- Италия и Бельгия делят второе и третье места по количеству зарегистрированных TPP — 161 и 159.
- Рынок очищается: в первом квартале 2025 года 20 компаний в 12 странах лишились лицензий на открытый банкинг — вдвое больше, чем за предыдущие три месяца.
- Глобализация растет: доля TPP, которые регистрируют свои услуги сразу на нескольких рынках, выросла с 56% до 58%. 92% всех TPP в ЕС регулируются не в своей стране.
Эти данные означают одно: рынок Open Banking — это глобальная игра без защитных границ.
Что ждет Украину после августа
Эксперты прогнозируют несколько ключевых тенденций:
- Доминирование иностранных игроков. TPP из Европы и мира активно выходят на новые рынки, используя масштаб, ресурсы и технологическое преимущество. Украина станет одним из таких рынков.
- Конкуренция за качество, а не за доступ. Локальным компаниям придется снижать цены, внедрять новые финансовые сервисы и достигать уровня международных стандартов безопасности.
- Регуляторный вызов. Поскольку большинство игроков в ЕС работают под контролем иностранных органов, украинским TPP придется адаптироваться сразу к нескольким юрисдикциям.
- Возможные альянсы. Чтобы выжить, местные игроки могут объединяться с глобальными компаниями, получая доступ к их технологиям и клиентским базам.
Сколько игроков реально будет в Украине
Есть простой метод оценки: взять соотношение количества локальных TPP к населению в крупнейших странах ЕС и масштабировать его на украинские реалии. По этой логике, на украинском рынке будет работать 40–45 локальных TPP. Но опыт Европы показывает: через 2–3 года эта цифра может сократиться на треть.
Инфраструктура — ключ к выживанию
Открытый банкинг невозможен без технологической «шины», которая соединит все банки, TPP и финтех-сервисы в единую экосистему. Одним из тех, кто уже инвестирует в эту инфраструктуру, является UPC. На базе платформы OneLinkUA компания создает единый HUB для Open Banking Украины — точку входа, которая обеспечит стандартизированную, безопасную и бесперебойную коммуникацию между всеми участниками рынка.
Этот подход позволит стартапам и крупным финансовым компаниям быстро запускать продукты, не тратя ресурсы на сложную интеграцию.
Риски и шансы
- Риск №1: потеря доли рынка из-за агрессивного выхода международных TPP.
- Риск №2: несоответствие локальных сервисов глобальным стандартам.
- Шанс №1: создание уникальных продуктов, адаптированных под украинского потребителя, которых не предложат глобальные игроки.
- Шанс №2: выход украинских TPP на зарубежные рынки через партнерства.
Open Banking в Украине стартует всего на несколько лет позже, чем в ЕС. Это означает, что мы получаем шанс начать сразу с более зрелой модели, избегая ошибок пионеров. Но это также означает, что времени на разгон не будет. Конкуренция начнется с первого дня, и победят не самые богатые или самые крупные, а те, кто быстрее других адаптируется и мыслит глобально.
