Итоги предыдущего «нормального» года.
При обычных обстоятельствах в конце года мы подводим итоги и прогнозируем следующий год. Но с 24 февраля привычная жизнь и бизнес встали на военные рельсы, и это не метафора. Маркетинговые силы Украины активно участвуют в защите страны. Некоторые защищают страну с оружием в руках. Некоторые направили свои коммуникативные скилзы на информационный фронт. Волонтерят все. Выехавшие за границу работают онлайн, донатят, да еще и находят дистанционную работу для коллег.
Но в этом материале мы подытожим 2021 год, и наша аналитика — это замер того, как закончился для маркетинговой отрасли 2021 год накануне войны.
Несмотря на все проблемы, ковид и ограничения, 2021 год принес участникам рынка маркетинговых сервисов рост по всем направлениям маркетинговых услуг.
Наибольшую долю в обороте участников рейтинга традиционно занимает Trade marketing, где главный фокус рекламодатели держали на мерчандайзинге почти половину бюджета. Event marketing тоже увеличил объемы с 15% до 24%, что свидетельствует об активном проведении ивентов в 2021 году.
А сейчас об участниках, занявших ведущие места в рейтинге маркетинговых агентств по доходам.
Первая группа — почти без сюрпризов. ADSAPIENCE уверен лидер, Havas Engage и All Motion — в первой тройке. Добро пожаловать LEX Marketing с переходом в первую группу.
Во второй группе пополнения Twiga Ukraine и Talan Group (Talan Communications, Clever Force) улучшили свои позиции и перешли на ранг выше.
В результате такого переформирования изменилась и третья группа — ее теперь составляют Seven Group, Lioncom, Promotion technologies и Free Brand, которые были в четвертой группе в 2020 году.
В таблицах рейтинга представлена подробная информация о деятельности участников рейтинга в 2021 году, а именно: клиенты, услуги, распределение проектов по видам маркетинговых сервисов и трейд-проектам.
Это итоги Рейтинга агентств маркетинговых сервисов по доходам в 2021 году. Читайте в нашем следующем материале итоги объемов отрасли маркетинговых сервисов 2022 года и прогноз на 2023 год.
Предлагаем ознакомиться с таблицами рейтинга по ссылке.
***
Международная Ассоциация Маркетинговых Инициатив (Мами) mami.org.ua — официальная отраслевая организация рынка маркетинговых сервисов. Создана 19 мая 2006 года.
Цель Ассоциации — способствовать высокому развитию рекламного бизнеса, стимулировать конкуренцию и улучшить профессиональный уровень компаний, использующих маркетинговые услуги.
МАМИ осуществляет ряд проектов: публикует прогнозы развития рынка, проводит исследования, составляет рейтинги агентств маркетинговых сервисов по креативности и доходам, организует образовательные мероприятия для начинающих и опытных специалистов отрасли и многое другое.
Таблиця 1. Рейтинг агентств згідно доходів у 2021 році
| Позиція в 2021р. |
Назва агентства | % МС | Динаміка зміни доходу в порівнянні з 2020р. | Позиція та дохід в 2020р. |
|
| Група 1. Дохід (виручка) від реалізації 200-700 млн. грн. | |||||
| 1 | ADSAPIENCE | 99% | ↑ | 1 | 200-450 |
| 2 | Havas Engage | 97% | ↑ | 3 | 200-450 |
| 3 | All Motion | 100% | ↑ | 4 | 200-450 |
| 4 | LEX MARKETING | 80% | ↑ | 6 | 100-200 |
| Група 2. Дохід (виручка) від реалізації 100-200 млн. грн. | |||||
| 5 | Prospects Ukraine | 100% | ↑ | 5 | 100-200 |
| 6 | TEAM247 | 83% | ↑ | 7 | 100-200 |
| 7 | Pulse Marketing Agency | 100% | ↑ | 8 | 100-200 |
| 8 | Talan Group (Talan Communications, Clever Force) |
100% | — | — | — |
| 9 | PARADIGM GROUP | 98% | ↑ | 10 | 100-200 |
| 10 | TMSCo | 100% | ↑ | 12 | 100-200 |
| 11 | Twiga Ukraine | 91% | ↑ | 14 | 40-100 |
| 12 | BRIK | 82% | ↑ | 9 | 100-200 |
| Група 3. Дохід (виручка) від реалізації 40-100 млн. грн. | |||||
| 13 | Promotion technologies | 80% | ↑ | 20 | 20-40 |
| 14 | Free Brand | 95% | ↑ | 18 | 20-40 |
| 15 | Seven Group | 95% | ↑ | 19 | 20-40 |
| 16 | LIONCOM.pro | 83% | ↑ | 21 | 20-40 |
| Група 4. Дохід (виручка) від реалізації 1-40 млн. грн. | |||||
| 17 | SMART Marketing | 100% | не брали участь | ||
| 18 | PROFI ADS | 50% | ↑ | 24 | 8-20 |
| 19 | Adbakers | 60% | ↓ | 22 | 8-20 |
| 20 | РК «РАДУГА» | 69% | ↓ | 17 | 20-40 |
| 21 | ARR | 75% | ↓ | 23 | 8-20 |
| 22 | MEX a member of Havas | 70% | ↑ | 26 | 8-20 |
| 23 | RGB IDEA GROUP | 40% | не брали участь | ||
Таблиця 2. Ключові послуги та клієнти агентств-учасників рейтингу в 2021 році
| Позиція в 2021р. |
Назва агентства | Ключові послуги | Основні клієнти 2021 |
| Група 1. Дохід (виручка) від реалізації 200-700 млн. грн. | |||
| 1 | ADSAPIENCE | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, PR | MasterCard, Philip Morris Ukraine, Київстар, Procter&Gamble Ukraine, ПУМБ |
| 2 | Havas Engage | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services | Mondelēz Ukraine, Visa International Service Association, Electrolux, L’Oreal, Imperial Tobacco Ukraine, JDE Ukraine |
| 3 | All Motion | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | Nestle, Bacardi-Martini, Coca-Cola, JTI, Loreal |
| 4 | LEX MARKETING | Trade marketing, Аутстафінг | Nestle, Beiersdorf, Henkel Beauty Care, GlaxoSmithKline Healthcare, Essity, Johnson&Johnson, Evyap |
| Група 2. Дохід (виручка) від реалізації 100-200 млн. грн. | |||
| 5 | Prospects Ukraine | Consumer marketing, Loyalty marketing | Mastercard, JTI, Allo та ін. |
| 6 | TEAM247 | Trade marketing, Аутстафінг | Philip Morris, ПБК «Радомишль», Nestle, Unilever |
| 7 | Pulse Marketing Agency | Consumer marketing, Trade marketing, Loyalty marketing | АТБ, JTI, Kimberly Clark, MХП, Кормотех, Bosch |
| 8 | Talan Group (Talan Communications, Clever Force) |
Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | AbinBev, Pernod Ricard, AristonThermo, BIC, Дмитрук, JTI, Canon, Cersanit, ReckittBenkiser, Nestle, Vodafone, Total Energies, Danone, Нова Пошта, Snack Production |
| 9 | PARADIGM GROUP | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, Аутстафінг | British American Tobacco Ukraine, Київстар, Abbott Laboratories S.A., AGCO International, Bayer Ukraine, Bosch Ukraine, Новофарм-Біосинтез, Santen, Teva, Terra Food Group |
| 10 | TMSCo | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | Johnson & Johnson, Biocodex, AB InBev Efes, Watsons, MCDonald’s |
| 11 | Twiga Ukraine | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, PR, Digital services | PepsiCo Ukraine, АТБ-Маркет, Bella-Trade, Джонсон і Джонсон Україна, Parimatch, Mars, Visa, Нова Пошта, ПУМБ, Ласунка, Kyivstar |
| 12 | BRIK | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, PR | Respublika Park, Eldorado, Danone, Shell |
| Група 3. Дохід (виручка) від реалізації 40-100 млн. грн. | |||
| 13 | Promotion technologies | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, Аутстафінг | Mondelēz Ukraine, Imperial Tobacco, Mareven Food, Hasbro, Disney, Альфа Банк, Нankook |
| 14 | Free Brand | Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services | Mastercard Ukraine, PepsiCo Ukraine |
| 15 | Seven Group | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, PR, Digital | BAT (British American Tobacco Ukraine), Nestle, IDS BORJOMI, Danone, Vodafone, Kingston, HP, MSI |
| 16 | LIONCOM.pro | Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, PR | Foxtrot, MHP, Sota, Ceetrus, Customertimes, Billa, APK-Invest, KONICA MINOLTA, Dnipro-M, Ringoo, Сільпо, ЦУМ, Leroy Merlin, CCC, Md-Fashion, Watsons, Укртелеком, LC Waikiki, AEROMALL, Karcher, KFC, Molokoferma, Titan Machinery, Asbis |
| Група 4. Дохід (виручка) від реалізації 1-40 млн. грн. | |||
| 17 | SMART Marketing | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | Blockbuster Mall, AB InBev Efes, Coca-Cola Beverages Ukraine Limited, Panasonic, МХП, Watsons, MARS, Метінвест, Royal Canin |
| 18 | PROFI ADS | Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Media Planning and Buying | Корпорація Біосфера, Mitsubishi Motors Ukraine, Bosch, Правекс Банк, Ocean Plaza, Yves Rocher, Mary Kay, Караван Outlet, UDG (Standard Development) |
| 19 | Adbakers | Consumer marketing, Trade marketing, Loyalty marketing, Creative Services | Apple, JTI, Unilever, ABInBev, DTEK, Raiffeisen Bank |
| 20 | РК «РАДУГА» | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, Аутстафінг | Avon Ukraine, Coca-Cola Ukraine, Асканія-Трейдінг, Afina-group, 11 ДПРЗ ГУ ДСНС України, ГО «МФ «Взаєморозуміння та толерантність», Alinea International LTD, ТОВ «Лекс Холд», ТОВ «Метрополія» |
| 21 | ARR | Consumer marketing, Trade marketing, Loyalty marketing, Creative Services, Media Planning and Buying, PR | Colgate-Palmolive, Campari Group |
| 22 | MEX a member of Havas | Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, PR | Vodafone, Нова пошта, HP, Anadolu, Фармак |
| 23 | RGB IDEA GROUP | Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, Media Planning and Buying, PR | VELTA, ЄВРОБУД ПЛЮС, VITALS, Сult Fashion Group, Symbole |
Таблиця 3. Розподіл доходів агентств-учасників за сегментами в 2021 році
| № | Trade marketing | Consumer marketing |
Event marketing & Sponsorship | Loyalty marketing |
| 38% | 29% | 24% | 9% | |
| 1 | LEX MARKETING | Havas Engage | ADSAPIENCE | Prospects Ukraine |
| 2 | TEAM247 | ADSAPIENCE | All Motion | All Motion |
| 3 | Havas Engage | All Motion | PARADIGM GROUP | TMSCo |
| 4 | All Motion | Pulse | Havas Engage | Twiga Ukraine |
| 5 | Talan Group | Twiga Ukraine | LIONCOM.pro | Pulse |
| 6 | PARADIGM GROUP | BRIK | BRIK | BRIK |
| 7 | ADSAPIENCE | Free Brand | TMSCo | PARADIGM GROUP |
| 8 | Pulse | Talan Group | Seven Group | Seven Group |
| 9 | TMSCo | Prospects Ukraine | Talan Group | SMART Marketing |
| 10 | Promotion technologies | Promotion technologies | PROFI ADS | Talan Group |
| 11 | Twiga Ukraine | TMSCo | Twiga Ukraine | Adbakers |
| 12 | BRIK | Seven Group | Free Brand | ARR |
| 13 | Seven Group | LIONCOM.pro | SMART Marketing | РК «РАДУГА» |
| 14 | РК «РАДУГА» | PARADIGM GROUP | Promotion technologies | |
| 15 | ARR | Adbakers | MEX a member of Havas | |
| 16 | SMART Marketing | SMART Marketing | РК «РАДУГА» | |
| 17 | Adbakers | MEX a member of Havas | RGB IDEA GROUP | |
| 18 | PROFI ADS | ARR | ||
| 19 | RGB IDEA GROUP | |||
| 20 | РК «РАДУГА» |
Таблиця 4. Розподіл доходів агентств-учасників за послугами Trade marketing в 2021 році
| № | Мерчандайзинг | Програми стимулювання продавців | Інші польові роботи (консультанти біля полиць, аудити та т.ін.) |
Trade promo |
| 49% | 18% | 18% | 15% | |
| 1 | TEAM247 | Talan Group | ADSAPIENCE | Havas Engage |
| 2 | LEX MARKETING | PARADIGM GROUP | All Motion | All Motion |
| 3 | Havas Engage | Promotion technologies | Havas Engage | Twiga Ukraine |
| 4 | All Motion | ADSAPIENCE | LEX MARKETING | TMSCo |
| 5 | Pulse | Havas Engage | Talan Group | Promotion technologies |
| 6 | PARADIGM GROUP | Pulse | TMSCo | BRIK |
| 7 | Talan Group | TMSCo | Seven Group | ADSAPIENCE |
| 8 | TMSCo | All Motion | BRIK | Pulse |
| 9 | РК «РАДУГА» | BRIK | Twiga Ukraine | ARR |
| 10 | Promotion technologies | Twiga Ukraine | PARADIGM GROUP | Talan Group |
| 11 | Seven Group | Adbakers | PROFI ADS | PARADIGM GROUP |
| 12 | Twiga Ukraine | Seven Group | TEAM247 | Seven Group |
| 13 | BRIK | РК «РАДУГА» | РК «РАДУГА» | SMART Marketing |
| 14 | Adbakers | PROFI ADS | ||
| 15 | SMART Marketing | РК «РАДУГА» |
