15-й Рейтинг агентств маркетингових сервісів згідно доходів

Підсумки попереднього «нормального» року.

За звичайних обставин наприкінці року, ми підводимо підсумки та прогнозуємо рік наступний. Але з 24 лютого звичне життя й бізнес стали на військові рейки, і це не метафора. Маркетингові сили України беруть активну участь у захисті країни. Дехто боронить країну зі зброєю в руках. Деякі направили свої комунікативні скілзи на інформаційний фронт. Волонтерять усі. Ті, хто виїхали за кордон, працюють онлайн, донатять, та ще й знаходять дистанційну роботу для колег.

Та у цьому матеріалі ми підсумовуємо 2021 рік, і наша аналітика — це замір того, як закінчився для маркетингової галузі 2021 рік напередодні війни.

Попри усі негаразди, ковід та обмеження, 2021 рік приніс учасникам ринку маркетингових сервісів зростання у всіх напрямках маркетингових послуг.

Найбільшу частку в обороті учасників рейтингу традиційно займає Trade marketing, де головний фокус рекламодавці тримали на мерчандайзингу — майже половину бюджету. Event marketing теж збільшив об’єми з 15% до 24%, що свідчить про активне проведення івентів в 2021 році.

А зараз про учасників, хто посів ведучі місця у рейтингу маркетингових агентств за доходами.

Перша група — майже без сюрпризів. ADSAPIENCE впевнений лідер, Havas Engage та All Motion — у першій трійці. Вітаємо LEX Marketing з переходом у першу групу.

У другій групі поповнення, Twiga Ukraine та Talan Group (Talan Communications, Clever Force) покращили свої позиції та перейшли на ранг вище.

Внаслідок такого переформування змінилась й третя група — її тепер складають Seven Group, Lioncom, Promotion technologies та Free Brand, які були у четвертій групі у 2020.

У таблицях рейтингу представлена детальна інформація про діяльність учасників рейтингу в 2021 році, а саме: клієнти, послуги, розподіл проектів за видами маркетингових сервісів та трейд-проектами.

Це підсумки Рейтингу агентств маркетингових сервісів за доходами у 2021. Читайте у нашому наступному матеріалі підсумки обсягів галузі маркетингових сервісів 2022, та прогноз на 2023 рік.

Пропонуємо ознайомитися з таблицями рейтингу за посиланням.

***

Міжнародна Асоціація Маркетингових Ініціатив (МАМІ) mami.org.ua — офіційна галузева організація ринку маркетингових сервісів. Створена 19 травня 2006 року.

Мета Асоціації — сприяти високому розвитку рекламного бізнесу, стимулювати конкуренцію і поліпшити професійний рівень компаній, які використовують маркетингові послуги.

МАМІ здійснює ряд проектів: публікує прогнози розвитку ринку, проводить дослідження, складає рейтинги агентств маркетингових сервісів по креативності та доходам, організовує освітні заходи для початківців і досвідчених фахівців галузі та багато іншого.

Таблиця 1. Рейтинг агентств згідно доходів у 2021 році

Позиція в 2021р.	Назва агентства	% МС	Динаміка зміни доходу в порівнянні з 2020р.	Позиція та дохід в 2020р.
Група 1. Дохід (виручка) від реалізації 200-700 млн. грн.
1	ADSAPIENCE	99%	↑	1	200-450
2	Havas Engage	97%	↑	3	200-450
3	All Motion	100%	↑	4	200-450
4	LEX MARKETING	80%	↑	6	100-200
Група 2. Дохід (виручка) від реалізації 100-200 млн. грн.
5	Prospects Ukraine	100%	↑	5	100-200
6	TEAM247	83%	↑	7	100-200
7	Pulse Marketing Agency	100%	↑	8	100-200
8	Talan Group (Talan Communications, Clever Force)	100%	–	–	–
9	PARADIGM GROUP	98%	↑	10	100-200
10	TMSCo	100%	↑	12	100-200
11	Twiga Ukraine	91%	↑	14	40-100
12	BRIK	82%	↑	9	100-200
Група 3. Дохід (виручка) від реалізації 40-100 млн. грн.
13	Promotion technologies	80%	↑	20	20-40
14	Free Brand	95%	↑	18	20-40
15	Seven Group	95%	↑	19	20-40
16	LIONCOM.pro	83%	↑	21	20-40
Група 4. Дохід (виручка) від реалізації 1-40 млн. грн.
17	SMART Marketing	100%	не брали участь
18	PROFI ADS	50%	↑	24	8-20
19	Adbakers	60%	↓	22	8-20
20	РК “РАДУГА”	69%	↓	17	20-40
21	ARR	75%	↓	23	8-20
22	MEX a member of Havas	70%	↑	26	8-20
23	RGB IDEA GROUP	40%	не брали участь

Таблиця 2. Ключові послуги та клієнти агентств-учасників рейтингу в 2021 році

Позиція в 2021р.	Назва агентства	Ключові послуги	Основні клієнти 2021
Група 1. Дохід (виручка) від реалізації 200-700 млн. грн.
1	ADSAPIENCE	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, PR	MasterCard, Philip Morris Ukraine, Київстар, Procter&Gamble Ukraine, ПУМБ
2	Havas Engage	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services	Mondelēz Ukraine, Visa International Service Association, Electrolux, L’Oreal, Imperial Tobacco Ukraine, JDE Ukraine
3	All Motion	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing	Nestle, Bacardi-Martini, Coca-Cola, JTI, Loreal
4	LEX MARKETING	Trade marketing, Аутстафінг	Nestle, Beiersdorf, Henkel Beauty Care, GlaxoSmithKline Healthcare, Essity, Johnson&Johnson, Evyap
Група 2. Дохід (виручка) від реалізації 100-200 млн. грн.
5	Prospects Ukraine	Consumer marketing, Loyalty marketing	Mastercard, JTI, Allo та ін.
6	TEAM247	Trade marketing, Аутстафінг	Philip Morris, ПБК “Радомишль”, Nestle, Unilever
7	Pulse Marketing Agency	Consumer marketing, Trade marketing, Loyalty marketing	АТБ, JTI, Kimberly Clark, MХП, Кормотех, Bosch
8	Talan Group (Talan Communications, Clever Force)	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing	AbinBev, Pernod Ricard, AristonThermo, BIC, Дмитрук, JTI, Canon, Cersanit, ReckittBenkiser, Nestle, Vodafone, Total Energies, Danone, Нова Пошта, Snack Production
9	PARADIGM GROUP	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, Аутстафінг	British American Tobacco Ukraine, Київстар, Abbott Laboratories S.A., AGCO International, Bayer Ukraine, Bosch Ukraine, Новофарм-Біосинтез, Santen, Teva, Terra Food Group
10	TMSCo	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing	Johnson & Johnson, Biocodex, AB InBev Efes, Watsons, MCDonald’s
11	Twiga Ukraine	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, PR, Digital services	PepsiCo Ukraine, АТБ-Маркет, Bella-Trade, Джонсон і Джонсон Україна, Parimatch, Mars, Visa, Нова Пошта, ПУМБ, Ласунка, Kyivstar
12	BRIK	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, PR	Respublika Park, Eldorado, Danone, Shell
Група 3. Дохід (виручка) від реалізації 40-100 млн. грн.
13	Promotion technologies	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, Аутстафінг	Mondelēz Ukraine, Imperial Tobacco, Mareven Food, Hasbro, Disney, Альфа Банк, Нankook
14	Free Brand	Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services	Mastercard Ukraine, PepsiCo Ukraine
15	Seven Group	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, PR, Digital	BAT (British American Tobacco Ukraine), Nestle, IDS BORJOMI, Danone, Vodafone, Kingston, HP, MSI
16	LIONCOM.pro	Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, PR	Foxtrot, MHP, Sota, Ceetrus, Customertimes, Billa, APK-Invest, KONICA MINOLTA, Dnipro-M, Ringoo, Сільпо, ЦУМ, Leroy Merlin, CCC, Md-Fashion, Watsons, Укртелеком, LC Waikiki, AEROMALL, Karcher, KFC, Molokoferma, Titan Machinery, Asbis
Група 4. Дохід (виручка) від реалізації 1-40 млн. грн.
17	SMART Marketing	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing	Blockbuster Mall, AB InBev Efes, Coca-Cola Beverages Ukraine Limited, Panasonic, МХП, Watsons, MARS, Метінвест, Royal Canin
18	PROFI ADS	Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Media Planning and Buying	Корпорація Біосфера, Mitsubishi Motors Ukraine, Bosch, Правекс Банк, Ocean Plaza, Yves Rocher, Mary Kay, Караван Outlet, UDG (Standard Development)
19	Adbakers	Consumer marketing, Trade marketing, Loyalty marketing, Creative Services	Apple, JTI, Unilever, ABInBev, DTEK, Raiffeisen Bank
20	РК “РАДУГА”	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, Аутстафінг	Avon Ukraine, Coca-Cola Ukraine, Асканія-Трейдінг, Afina-group, 11 ДПРЗ ГУ ДСНС України, ГО «МФ «Взаєморозуміння та толерантність», Alinea International LTD, ТОВ “Лекс Холд”, ТОВ “Метрополія”
21	ARR	Consumer marketing, Trade marketing, Loyalty marketing, Creative Services, Media Planning and Buying, PR	Colgate-Palmolive, Campari Group
22	MEX a member of Havas	Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, PR	Vodafone, Нова пошта, HP, Anadolu, Фармак
23	RGB IDEA GROUP	Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, Media Planning and Buying, PR	VELTA, ЄВРОБУД ПЛЮС, VITALS, Сult Fashion Group, Symbole

Таблиця 3. Розподіл доходів агентств-учасників за сегментами в 2021 році

№	Trade marketing	Consumer marketing	Event marketing & Sponsorship	Loyalty marketing
№	38%	29%	24%	9%
1	LEX MARKETING	Havas Engage	ADSAPIENCE	Prospects Ukraine
2	TEAM247	ADSAPIENCE	All Motion	All Motion
3	Havas Engage	All Motion	PARADIGM GROUP	TMSCo
4	All Motion	Pulse	Havas Engage	Twiga Ukraine
5	Talan Group	Twiga Ukraine	LIONCOM.pro	Pulse
6	PARADIGM GROUP	BRIK	BRIK	BRIK
7	ADSAPIENCE	Free Brand	TMSCo	PARADIGM GROUP
8	Pulse	Talan Group	Seven Group	Seven Group
9	TMSCo	Prospects Ukraine	Talan Group	SMART Marketing
10	Promotion technologies	Promotion technologies	PROFI ADS	Talan Group
11	Twiga Ukraine	TMSCo	Twiga Ukraine	Adbakers
12	BRIK	Seven Group	Free Brand	ARR
13	Seven Group	LIONCOM.pro	SMART Marketing	РК “РАДУГА”
14	РК “РАДУГА”	PARADIGM GROUP	Promotion technologies
15	ARR	Adbakers	MEX a member of Havas
16	SMART Marketing	SMART Marketing	РК “РАДУГА”
17	Adbakers	MEX a member of Havas	RGB IDEA GROUP
18	PROFI ADS	ARR
19		RGB IDEA GROUP
20		РК “РАДУГА”

Таблиця 4. Розподіл доходів агентств-учасників за послугами Trade marketing в 2021 році

№	Мерчандайзинг	Програми стимулювання продавців	Інші польові роботи (консультанти біля полиць, аудити та т.ін.)	Trade promo
№	49%	18%	18%	15%
1	TEAM247	Talan Group	ADSAPIENCE	Havas Engage
2	LEX MARKETING	PARADIGM GROUP	All Motion	All Motion
3	Havas Engage	Promotion technologies	Havas Engage	Twiga Ukraine
4	All Motion	ADSAPIENCE	LEX MARKETING	TMSCo
5	Pulse	Havas Engage	Talan Group	Promotion technologies
6	PARADIGM GROUP	Pulse	TMSCo	BRIK
7	Talan Group	TMSCo	Seven Group	ADSAPIENCE
8	TMSCo	All Motion	BRIK	Pulse
9	РК “РАДУГА”	BRIK	Twiga Ukraine	ARR
10	Promotion technologies	Twiga Ukraine	PARADIGM GROUP	Talan Group
11	Seven Group	Adbakers	PROFI ADS	PARADIGM GROUP
12	Twiga Ukraine	Seven Group	TEAM247	Seven Group
13	BRIK	РК “РАДУГА”	РК “РАДУГА”	SMART Marketing
14	Adbakers			PROFI ADS
15	SMART Marketing			РК “РАДУГА”